稿件来源：微信公众号 稀土信息 作者于佳欣

    2023 年，我国国内主要稀土产品价格在年初经历了阶段性下行，下半年企稳回升，全年价格维持相对低位运行。国内外稀土总需求保持稳定增长，全球参与的多元供应结构出现平衡趋势。下游需求新能源汽车、风电等领域增速较高，3C、催化领域增速一般，不同稀土元素间的供需不平衡进一步拉大。国际稀土产业开发保持较高强度，美、澳本土稀土冶炼分离能力稳步推进，东南亚稀土资源开发保持高速增长，同时稀土永磁材料、镍氢电池等中下游产业也呈现蓬勃态势。尽管如此，我国依然是全球稀土产业的核心节点国家，汇聚全球 90% 左右的稀土资源，制造了全球 90% 以上的各类稀土新材料，消费了全球近 90% 的稀土材料，通过各种品类的稀土终端应用产品满足全球工业和消费需求。

一、稀土开采、冶炼分离总量控制指标及相关政策

　　2023 年的全球稀土格局略有调整，中国、美国、澳大利亚和东南亚成为主体、美洲等地有零散产品产出，其中，我国稀土供应仍然发挥着稳定全球稀土市场的关键作用。美澳加等国的稀土冶炼分离取得了一定的进展，新一年将拉动这些国家内部稀土原料消费量。缅甸总产出量大幅增加，泰国、老挝、马来西亚正在成为新兴的稀土供应者，越南开始向稀土原材料发力，东南亚地区已经初步形成了稀土原料到稀土永磁材料、镍氢电池的初步稀土产业体系。

　　2023 年工信部和自然资源部分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 9 月 18 日和 2023 年 12 月 14 日，分三次下达了“稀土开采、冶炼分离总量控制指标”。2023 年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 255000 吨、243580 吨， 比 2022 年 分别增加 21.4% 和 20.6%，增幅较前一年度略有减少。离子型稀土矿的开采指标连续第三年没有做调整，保持了 2019 年的水平。岩矿型稀土矿调整增量并不是在各大集团间进行平均分配，而是根据实际情况进行了增减调整。此外，今年首次发布了第三批总量控制指标，显示出国家管理机关在稀土管理方面的弹性和适应性。

　　2023 年我国处理一次稀土资源总量超过 35 万吨，包括从美国、缅甸等国进口的稀土资源，占全球份额的 95% 以上。2023 年美国芒廷帕斯矿和澳大利亚莱纳斯所属矿山的产量略有下降，这些主要国外稀土资源供应商增加产能的意愿并不强烈。与 2022 年不同的是，缅甸、泰国、老挝等东南亚国家的供应量增加，抑制了我国在全球一次稀土资源供应占比的增速，多元供应的格局更具健康性。

　　在政策层面，2023 年 10 月 16 日，国务院发布《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，意见专条提出加强稀土等战略资源开发利用。支持内蒙古战略性矿产资源系统性勘查评价、保护性开发、高质化利用、规范化管理，提升稀土、铁、镍、铜、钨、锡、钼、金、萤石、晶质石墨、锂、铀、氦气等战略性矿产资源保障能力。加快发展高纯稀土金属、高性能稀土永磁、高性能抛光等高端稀土功能材料。扩大稀土催化材料在钢铁、水泥、玻璃、汽车、火电等行业应用。支持包头稀土产品交易所依法合规建设面向全国的稀土产品交易中心，将包头建设成为全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地。

　　2023 年 11 月 3 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动稀土产业高质量发展有关工作。会议指出，稀土是战略性矿产资源。要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

　　2023 年我国稀土政策在保持稳定性的基础上，展现了灵活性，也为各方预测我国稀土资源供应量增加了变数。某种意义上，将更加有利于形成合理的全球稀土供需预期，使全球稀土行业参与者有计划地分配产能和供应链布局，有利于多元化全球稀土供应格局更加健康持久地发展。

二、2023 年稀土市场趋势分析

　　2023 年，宏观经济恢复面临国际经济复苏乏力和地缘政治冲突带来的不确定性等巨大挑战。在全球大部分国家处于低增速、高通胀的情况下，我国保持了较高的增长速度和较低的通胀水平。国家统计局数据显示，2023 年我国 GDP 同比增长 5.2%。由于能源、大宗原料价格下降，CPI 保持了较低水平。尽管经济数据保持全球前列，但是由于产业动能发生转换，一些高增长的行业出现了经营困难，一些新兴行业展现了高增速，不同产业之间的发展也是千差万别。

　　2023 年稀土产品价格受到我国稀土资源供应量调增和东南亚稀土资源供应量增加等影响，一度拉低了稀土产品的市场价格，并进一步加大了不同品类间的产品价格趋势。年初稀土产品价格迅速回落，虽然缓解了稀土永磁材料及其下游产业的原材料成本压力，但同时也增加了原料采购的错期成本风险。一些在 2022 年高位和在 2023 年前 5 个月采购原料数量较大的企业，承担了较长时间和较大的成本压力和经济损失。由此引发的是关于我国稀土供应链安全、稳定的思考，稳定的稀土市场对于我国庞大的下游产业至关重要。

　　我国新能源汽车产业保持高速增长，对稀土产业发展的作用至关重要，特别是 2023 年实现超过 100 万辆出口，为稀土产业的发展和国际布局打开了想象空间。另一方面，从稀土产品价格的走势也能看出 2023 年 4 季度下游需求开始出现高于全年平均水平的增长，也是新一年产业发展的重要利好标志。

　　如图 1 所示，中钇富铕矿价格在开年便一路下行，整个 2 季度都处于低位运行。下半年，经过 3 季度连续上涨后，4 季度再次出现下行，表明其价格波动性较高。

图１   2023年中钇富铕矿价格走势

      如图 2 所示，镧铈产品由于长期的结构性过剩特性，使其在稀土矿产品因为价格增长而扩大供应量的时候反而出现价格下行的趋势。2023 年这一趋势依然非常明显，催化、抛光、稀土储氢材料需求量增速跟不上供应量被动增速是造成这一现象的主因。

图 2  2023年氧化镧产品价格走势

        如图 3 ～ 5，与磁性材料相关的镨钕、铽镝产品价格在 2023 年总体波动水平较大。铽、镝产品在大趋势上和镨钕产品基本一致，但是铽产品的波动幅度比镝产品大得多，上涨的刚性也更强。这主要还是由于铽比镝的可替代性更低，且稀缺性更高。由此可见，富含重稀土的离子型稀土矿依然是非常宝贵的资源，需要更多的保护，同时，也要大力拓展国外同类资源的开发和利用。

图 3  2023年镨钕产品价格走势

图 4  2023年氧化铽产品价格走势

图 5  2023年氧化镝价格走势

受限于用量有限，氧化铕产品价格在全年几乎没有显著变化。总之，2023 年稀土产品的分化来源于下游需求领域大相径庭的表现，今年这种情况进一步加剧，对不少稀土企业造成持续性压力。

三、2023 年稀土出口情况分析

　　2023 年稀土出口情况保持良好增长态势。据海关公布的统计数据，2023 年共出口稀土及其制品 11.41 万吨，较 2022 年同期的 11.29 万吨增长 1.1%。出口金额约 43.98 亿美元，较 2022 年同期的 57.17 亿美元下降 23.1%。其中出口稀土 5.21 万吨，较 2022 年同期 4.87 万吨增加 7.0%。出口金额约 7.64 亿美元， 较 2022 年 10.70 亿美元下降 28.6%。稀土在出口量和出口金额两方面的占比分别为 45.7% 和 17.4%，均有所下降，其中出口金额降幅更大。折算后，每吨稀土平均价格为 1.50 万美元，下降 43.6%。2021 ~ 2023 年稀土、稀土及其制品出口对比图见图 6 ~ 9 。

图 6  2021 年 ~ 2023 年稀土及其制品出口量对比（吨）

图 7  2021 年 ~ 2023 年稀土及其制品出口金额对比（亿美元）

图 8  2021 年 ~ 2023 年稀土出口量（吨）

图 9  2021 年 ~ 2023 年稀土出口金额（亿美元）

　2022 年稀土及其制品的出口规模微涨、价值下降，主要原因是稀土产品价格下降，且汇率的影响较大。2022 年稀土出口量和出口金额趋势图见图 10 ~ 11 。

图 10  2021 年 ~ 2023 年稀土出口量趋势（吨）

图 11  2021 年 ~ 2023 年稀土出口金额趋势

        从时间角度看，稀土及其制品的出口量在 2023 年基本上保持了 2022 年的水平，分月度的波动幅度要高于 2022 年。特别是 2023 年 2 月份出现了一个明显的超额下跌过程，这与当时国内和国际经济状况变化趋势密切相关。出口金额方面，2023 年呈波动下行的趋势，抛开汇率因素，下行趋势有所缓和。

　　如图 12 所示，2023 年稀土出口价格波动高于 2022 年，大幅下降出现在 6 ~ 7 月份之间，此后在低位波动。既与全球经济前景预期不佳有直接关系，也与今年国际稀土供应有所增加有关。随着国外稀土产业链的持续发展，我国稀土产业的进出口将与全球稀土产业竞争合作格局一起发生变化，加强开放合作也是重要突显的问题。

图 12  2021 年 ~ 2023 年稀土出口单价（千美元 / 吨）

四、2024 年稀土市场展望

　　2024 年，全球宏观经济预期依然不乐观，尽管国际货币基金组织最新预测全球所有国家将在 2024 年出现普遍增长，但是该组织预测美国 GDP 增长率为 1.5%。我国 GDP 增长率 4.2%， 日 本 GDP 增长率 1%， 印度GDP 增长率 6.3%。较低的增长率预测，表明相关机构认为全球总需求的增速维持较低水平，全球仍将处于长期的恢复期。

　　总体而言，随着国内经济逐步恢复，稀土产业在 2024 年有望获得更好的发展机会。除新能源汽车这一个大规模、高增速、强潜力的主要拉动力外，3C 消费等将在国内市场加速恢复、消费者完成新的储蓄积累后，有望获得新增速。稀土储氢材料在储能和储氢的新赛道上有望获得新的增长机会，成为镧、铈消费的潜在增长点。

本文作者：于佳欣

注：本文刊登于2024年第2期《稀土信息》，如需转载请注明来源。

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